下面是小编为大家整理的银行支行理财经理先进事迹材料,供大家参考。
人生似卷凭心绘 银行支行理财经理先进事迹材料
她在储蓄营业一线， 一干就是 17 个年头； 她用拼抢客户的倔劲、 开拓市场的闯劲、 真诚服务的韧劲， 在挥洒青春汗水的同时， 也收获了累累果实：
ⅩⅩ年， 她个人销售保险产品近 1000 万元， 发展储蓄余额 6000 多万元， 被评为ⅩⅩ年度“建功立业女能手”。
今年截至 6 月底， 她个人销售保险 593 万元， 发展储蓄余额 5000 多万元， 再次名列湛江市局第一。
她就是**支行理财经理ⅩⅩ。
为了发展储蓄业务， 经过 17 年历练的ⅩⅩ自创了客户维护“五步法”：
每天上班后第一步， 通过系统查询即将过生日的客户，以及理财产品和定期存款即将到期的客户， 及时通过电话或短信对客户进行慰问或提醒；
第二步是把“自动转存” 的客户标示出来， 及时告知利率变动情况， 及时推介合适的理财产品；
第三步是通过系统打印“本开外办报表”， 搜索资金流量大、 流动性强的客户， 及时做好跟进服务， 防止客户流失；
第四步， 与支行长一起走访客户， 通过聊天座谈， 把客户的姓名、 联系电话、 出生年月日、 工作职务、 家庭成员、资产状况、 理财方式和正在使用的邮储服务等信息一一记录下来， 便于日后进行有针对性的营销与管理；
第五步， 把客户当亲人， 用心记录客户的需求， 不分时间、 地点， 竭力为客户办实事、 办好事。
成功是给有准备的人的。
ⅩⅩ年 1 月 4 日， ⅩⅩ从“本开外办报表” 中发现有位客户账户存入了 20 万元， 她觉得这是个营销的好时机， 就试着拨通了客户的手机：“X 先生您好！
好久不见了 ， 非常感谢您一直以来的支持。
您什么时候回家过年啊？ 我们支行重新装修了， 我已为您准备好过年的礼品和优先办理业务的贵宾卡， 希望您方便时带上证件和有关存折、 存单到我们这儿升级……” 两天后， ⅩⅩ在贵宾室接待了这位客户， 不仅促成了一笔 30 万元的保单， 还发展了近 100 万元的储蓄存款。
其实， 不管是贵宾客户， 还是普通客户， 只要走进黄坡支行， ⅩⅩ都会细心、 热心地提供服务。
有一天， 一位年近不惑的王姓女客户小心翼翼地走进 VIP 室， ⅩⅩ热情地向她打招呼：
“您好！
有什么可以帮到您？ ” 王女士一下子笑开了， 说：
“我见里面人不多， 进来问问。”
经过交流， ⅩⅩ得知王女士手中拿着刚从某银行取回来的退保费。
王女士说：
“当时以为是存定期， 回家后才知道不是，所以我吵着要退。”
了 解来龙去脉之后， Ⅹ Ⅹ 耐心地向王女士讲解银保知识， 让她对银保的优势有了一定的认知， 随后适时提出自己的建议：
先在支行开办活期存折， 考虑清楚再决定是存定期还是买保险。
ⅩⅩ的真诚赢得客户的信赖。
客户不仅买了 5万元的保险， 还把所有的个人存款都转存到了黄坡支行， 成为ⅩⅩ的忠实客户。
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